Les dessins détaillés de Will James, l’auteur de Lone Cowboy, ont créé l’esthétique du cow-boy que nous connaissons aujourd’hui. Mais quelqu’un de son passé, Ernest Dufault, viendra tout changer!
La pièce se concentre sur les derniers mois de la vie de Will James. L’action se déroule dans le quartier Hollywood Hills de Los Angeles, en Californie, de la fin juin au début septembre 1942. L’histoire est basée sur des faits réels.